El presente documento consolida los resultados del proceso de assessment realizado durante las sesiones de taller del 5 al 12 de noviembre de 2025 para el diseño e implementación del Sistema CRM OMNIA de CorreSur. Esta es la versión 2.0, que integra todas las observaciones finales y cambios solicitados durante las sesiones de taller.
El proyecto CRM OMNIA v2.0 representa una transformación digital completa para CorreSur, integrando tecnologías de vanguardia en Inteligencia Artificial con procesos de negocio optimizados. El timeline extendido de 5 meses (en lugar de 3) permite acomodar el módulo de Seguros Masivos sin comprometer la calidad del Go-Live principal de febrero 2026.
El sistema OMNIA incorpora dos agentes especializados de IA que potencian significativamente la eficiencia operativa:
Beneficios: +30% tasa renovación, -70% tiempo búsqueda documentos, -90% errores clasificación.
Backend
Arquitectura AWS Core
Frontend
Sistema de Diseño & Layout Base
DevOps
CI/CD & Infraestructura como Código
Full Stack
CRUD Prospectos Inteligente
Full Stack
Gestión Multiregional con IA
Frontend
Vista 360° Prospecto
Full Stack
Módulo Cuentas (Clientes)
Full Stack
Catálogo Productos CRM
Full Stack
Gestión Proveedores (Aseguradoras)
Full Stack
Sistema Cotizaciones Avanzado
Integration
Preparación Integraciones
Full Stack
Pipeline Oportunidades Kanban
Full Stack
Tipos de Oportunidad
Full Stack
Gestión Clientes Masivos (Preparación)
Full Stack
Workflow Visto Bueno Formal + NPS
Full Stack
Módulo Renovaciones Inteligente (IA)
Full Stack
Módulo Siniestros (Estado Pago Comercial VIP)
Frontend
UI Renovaciones Inteligente
Frontend
UI Siniestros Detallada
Full Stack
Sistema Comisiones Flexible
Frontend
Dashboards por Rol (6 niveles)
Integration
Integración ERP Omnia Bidireccional
Integration
Integraciones Adicionales
Full Stack
QA y Testing Integral
Frontend
Refinamiento UX Final
Backend
Optimización y Seguridad
DevOps
Go-Live Producción
SECCIÓN COMPLETAMENTE NUEVA - Introducido en Versión 2.0. Este módulo estratégico permite a CorreSur actuar como intermediaria tecnológica para gestionar la venta de seguros a través de terceros (canales no tradicionales) como Bancos, Farmacias, Supermercados y Agremiaciones, con enfoque principal en conciliación automática de datos.
El Módulo de Seguros Masivos y Canales Sponsor permite a CorreSur gestionar ventas de seguros a través de terceros. El enfoque principal NO es la venta directa desde OMNIA, sino la conciliación automática e inteligente de bases de datos para garantizar exactitud en primas, vigencias y estatus de pólizas.
Conciliación Automática de Bases: Algoritmo matching por DNI/nombre, validación vigencias, análisis primas con factores, reportes discrepancias, log inmutable.
Gestión Sponsors: Configuración Bancos/Farmacias/Supermercados/Agremiaciones, definición productos vendibles, comisiones, contratos digitales, dashboard performance.
Licitaciones Públicas: Carga manual 100% (sin IA), validación formularios, aprobación multi-nivel, auditoría regulatory, reportes certificados.
Integración APIs Aseguradoras: Consulta vigencias, validación primas, notificaciones cambios, webhooks para actualizaciones en vivo.
Backend
Arquitectura Módulo Masivos
Backend
Algoritmo Conciliación Base
Full Stack
Algoritmo Conciliación Completo
Full Stack
Módulo Licitaciones Públicas
DevOps
Go-Live 2 Producción
• 7 módulos completos
• 50+ funcionalidades core
• 6 dashboards por rol
• Integración ERP operativa
• 0 bugs críticos
• 95% <2s respuesta
• 99.9% uptime SLA
• OWASP compliant
• Go-Live 1: 20 Feb 2026
• Go-Live 2: 20 Abr 2026
• 9 sprints completados
• Sin retrasos >1 semana
• +40% eficiencia operativa
• +30% tasa renovación
• ROI 12 meses
• NPS >50 en 6 meses