📋 PROJECT OVERVIEW
Desarrollar un ERP modular a medida, diseñado para automatizar y optimizar los procesos clave de CorreSur, asegurando el cumplimiento normativo de la APS y sentando las bases para futuras innovaciones.
🎯 Propósito
Reemplazar procesos manuales y sistemas legados con una plataforma centralizada que mejore la eficiencia, reduzca costos y optimice la gestión de datos.
🚀 Alcance
6 módulos clave: Contabilidad, RRHH, Activos Fijos, Intranet/Proyectos, Integración y Reportes, cubriendo todo el flujo operativo de CorreSur.
⚡ Enfoque
Desarrollo ágil bajo el modelo de Co-Creación, con Sprints definidos, entregas incrementales y validación continua con los usuarios de CorreSur.
📊 Resultado
Una plataforma ERP robusta, escalable y 100% adaptada a las operaciones de CorreSur, que elimina redundancias y proporciona una visión 360° del negocio.
🎯 PROJECT GOALS
Objetivos estratégicos derivados de las necesidades identificadas para transformar la operación de CORRESUR
Eficiencia y Control de Costos
Lograr una reducción proyectada del 84% en tiempo operativo y un control estricto del gasto con una presupuestación "SIGEP-like".
Cumplimiento Normativo (APS)
Automatizar la generación de reportes regulatorios (Anexos Financieros) para asegurar el cumplimiento en tiempo y forma con la APS.
Gobierno de Datos y Analítica
Centralizar la información para generar reportes gerenciales y KPIs confiables, 100% parametrizables por rol de usuario.
Flexibilidad y Personalización
Construir un sistema "customizable" que permita realizar ajustes con total trazabilidad, superando las rigideces del sistema actual.
Integración de Sistemas
Asegurar que el nuevo ERP pueda integrarse con el CRM actual (ACTIVE) y esté preparado para futuras APIs, creando un ecosistema cohesionado.
Escalabilidad a Futuro
Desarrollar una arquitectura modular en la nube (AWS) que soporte el crecimiento anual del 15% de la operación de CorreSur.
🔧 MÓDULOS REQUERIDOS
Los 6 pilares funcionales que componen el nuevo Sistema ERP de CorreSur
💰 Contabilidad & Finanzas
- Plan de cuentas parametrizable
- Presupuestación SIGEP-like
- Generación automática de asientos
- Conciliación bancaria
- Gestión de tesorería
👥 RRHH & Comisiones
- Gestión completa de empleados
- Cálculo automático de planillas
- Motor de comisiones configurable
- Control de préstamos y adelantos
- Portal del empleado
🏢 Activos Fijos y Almacenes
- Gestión y asignación de activos
- Generación de códigos QR
- Cálculo de depreciación automática
- Control de inventarios y suministros
- Gestión de múltiples almacenes
🌐 Intranet & Proyectos
- Gestión del Conocimiento
- Documentación de Workflows
- Gestión de cronogramas
- Asignación de tareas y recursos
- Presupuesto interno por proyecto
📊 Reportes & Analítica
- Reportes para la APS (Anexos)
- Estados Financieros automáticos
- Dashboards gerenciales
- Reportes 100% parametrizables por rol
- Base para futuros modelos de IA
🔗 Integración de Sistemas
- Conexión con ACTIVE ERP
- Preparado para APIs de nuevo CRM
- Portal para clientes y agentes
- Arquitectura orientada a servicios
- Flujo de datos seguro
📝 CASOS DE USO ESPECÍFICOS
Ejemplos reales de cómo el nuevo ERP resolverá problemas del día a día en CorreSur
💰 UC-01: Control Presupuestario "SIGEP-like"
Escenario: Se intenta registrar un gasto de marketing que excede el presupuesto mensual asignado.
Proceso Actual: El control es manual y a posteriori, se detecta el sobregiro al final del mes.
Con el nuevo ERP: El sistema bloquea el registro y/o envía una alerta automática al gerente financiero, impidiendo el sobregiro sin autorización previa.
Beneficio: Control total del gasto y cumplimiento estricto del presupuesto.
👥 UC-02: Cálculo de Comisiones por Nivel
Escenario: Se debe pagar comisiones a agentes con diferentes niveles y por distintos tipos de póliza.
Proceso Actual: Cálculo manual propenso a errores que consume mucho tiempo.
Con el nuevo ERP: El módulo de RRHH calcula las comisiones automáticamente basado en reglas pre-configurables por nivel de agente, compañía y ramo.
Beneficio: Pagos precisos y puntuales, transparencia para la fuerza de ventas.
📋 UC-03: Generación de Anexos para la APS
Escenario: Es fin de mes y se deben presentar los Anexos Financieros a la APS.
Proceso Actual: Consolidación manual de datos desde hojas de cálculo y reportes del sistema antiguo.
Con el nuevo ERP: Se ingresa al módulo de reportes, se selecciona el período y se generan los anexos en el formato requerido con un solo clic.
Beneficio: Cumplimiento normativo garantizado y ahorro de días de trabajo.
🏆 PROJECT MILESTONES (20 Semanas)
Hitos clave con entregables tangibles basados en el cronograma de desarrollo oficial
🏗️ Fase 0: Assessment y Setup
Actividades: Mapeo de Procesos, Riesgos y Refinamientos. Setup del Equipo de Desarrollo y Kickoff oficial del proyecto.
Resultado: Bases del proyecto definidas y equipo listo para iniciar.
💰 Fase 1 (Sprint 1): Contabilidad y Presupuesto
Actividades: Desarrollo del núcleo contable y el módulo de presupuesto. Migración de datos iniciales.
Resultado: Módulo de Contabilidad funcional, incluyendo la lógica "SIGEP-like".
👥 Fase 2 (Sprint 2): RRHH y Comisiones
Actividades: Desarrollo del módulo de RRHH y el motor de cálculo de Comisiones.
Resultado: Módulo para gestión de personal y comisiones operativo.
🏢 Fase 3 (Sprint 3): Activos Fijos y Almacenes
Actividades: Desarrollo del módulo de Activos Fijos con QR y el módulo de Almacenes.
Resultado: Módulos de control de bienes y suministros listos.
🌐 Fase 4 y 5: Intranet, Dashboards y Modelos de IA
Actividades: Desarrollo de la Intranet, Gestión del Conocimiento, Dashboards configurables y los 3 modelos conceptuales de IA.
Resultado: Plataforma interna, herramientas de visualización y bases para IA.
🚀 Fase 6 y 7: UAT, Capacitación y Go-Live
Actividades: Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT), capacitaciones a todo el personal y Go-live Gradual del sistema.
Resultado: Sistema validado, personal capacitado y ERP en producción.
✅ GARANTÍAS Y COMPROMISOS
Compromisos firmes que respaldan la viabilidad y éxito del proyecto